Ablauf einer AWD - Finanzoptimierung

Mit einer AWD Finanzoptimierung erhalten unsere Kunden eine ganzheitliche Finanzberatung, die den Kunden mit seinen individuellen Zielen und Bedürfnissen
in den Mittelpunkt stellt.

Dabei decken wir das gesamte Finanzspektrum von Versicherungen über Finanzierungen bis hin zu Kapitalanlagen ab.

Der Ablauf einer AWD Finanzoptimierung gestaltet sich wie folgt:

• Zunächst werden die Kundenwünsche und Ziele besprochen und dokumentiert. Anschließend erhebt der AWD Finanzberater sämtliche Finanzdaten des Kunden.

• Anhand dieser Daten wird dann die Persönliche Finanzstrategie erstellt.

• Aus der Privaten Finanzstrategie werden dann Optimierungansätze abgeleitet.

Der Kunde entscheidet dann, welche Optimierungsansätze bei ihm durchgeführt werden sollen. Da sich die Lebensumstände eines Kunden immer mal wieder ändern, betreut AWD seine Kunden auf Wunsch langfristig. Dann erfolgt in regelmäßigen Abständen eine Aktualisierung der Privaten Finanzstrategie.

Für die Datenerhebung, Erstellung der Privaten Finanzstrategie und Ausarbeitung
der Optimierungsansätze erhebt AWD eine Schutzgebühr von 95 €. Diese fallen nicht an, wenn der Kunde durch unsere Beratung keinen finanziellen Vorteil hat.